2016-2017全球IT软件外包行业趋势分(fēn)析报告

本文(wén)将透过横跨10年的市场规模分(fēn)析，國(guó)外外包领域龙头的表现，國(guó)内12家上市的外包服務(wù)企业，四大会计师事務(wù)所花(huā)费三年的市场调查，来深度分(fēn)析外包产业的现状与预测未来的趋势，以及分(fēn)享在企业服務(wù)领域可(kě)以脱颖而出的关键因素。

全球外包市场初探

根据美國(guó)市调机构Statista的报告，2013年全球IT外包市场总额為(wèi)2880亿美元，相当1.8万亿人民(mín)币。预期每年以5.84%的幅度成長(cháng)，在2019年将达到2.6万亿人民(mín)币。

如此巨大的市场，市场份额排在前列的几家公司分(fēn)别為(wèi)IBM，HP，Fujitsu，CSC，Accenture。而他(tā)们几家只占到整个市场的28%，并不像手机或電(diàn)脑系统市场那样，存在明显企业独占鳌头的现象，IT外包的市场则是相对分(fēn)散的。

硅谷有(yǒu)影响力的投资机构之一，曾投资Facebook,Airbnb, Twitter, Slack等多(duō)数独角兽企业的投资机构Andreessen& Horowitz，在IT外包的领域投了Gigster（快速报价的低价外包服務(wù)提供商(shāng)）1000万美金A轮。可(kě)想而知，在这个领域里还是有(yǒu)很(hěn)多(duō)可(kě)以被颠覆和超越的可(kě)能(néng)性。

國(guó)内外包市场份额分(fēn)析

相较于國(guó)外，國(guó)内的成長(cháng)似乎比國(guó)外要快一些，國(guó)内政府大力推动互联网+或许是其中一个主要因素。根据易观的调查结果显示，2011到2015的外包市场规模呈现出翻倍的成長(cháng)结果。根据全球的5.84%涨幅為(wèi)预测，國(guó)内2017之后的成長(cháng)仅是保守估计。

极牛针对目前已上市的12家IT外包企业进行了分(fēn)析。其中东软為(wèi)市场的龙头，中软國(guó)际為(wèi)排第二。但即使是龙头老大，其市占率仅為(wèi)1.7%，这表明了國(guó)内IT外包市场分(fēn)散的程度，也告诉同行业者此市场所具备的潜力。

东软与中软國(guó)际两家占了前12家上市公司总额的一半（但尚未达到总市场份额的3%）。神州泰岳，恒生電(diàn)子，浙大网新(xīn)的老三到老五则占据28%的市场。也就是说，前五名的市占率高达80%。但此图表所體(tǐ)现出来的数字為(wèi)营业额比例，一家健全的企业需要的实则是利润。

下图所示為(wèi)各企业总利润额（净利）的比例，营业额靠前的东软所赚取的利润总额排第四，而第二营业额的中软國(guó)际则掉落到第六名。反观第五名的浙大网新(xīn)则成為(wèi)了利润总额的佼佼者。这虽然不代表浙大网新(xīn)的利润率是较高的，但东软与中软國(guó)际的“抢市场策略”所带来的利润率有(yǒu)多(duō)低就不言而喻了。（营业额仅有(yǒu)东软5分(fēn)之1的上海海隆软件，利润额竟比营业额靠前的东软还高）

此图所示為(wèi)各企业利润率的比较。营业额靠前的东软其利润率低于5%，第二的中软國(guó)际则是低空越过5%的门槛。而表现亮丽的则為(wèi)上海海隆软件以及浙大网新(xīn)，营业额虽呈中等，但利润则是排名前三。整體(tǐ)市场由老大老二的低利润牵引，12家上市企业的平均利润仅仅為(wèi)5.44%。

除了整體(tǐ)市场规模之外，我们试着针对从事外包的业者数量进行调查。可(kě)惜无法从正式渠道取得可(kě)靠的信息（工商(shāng)注册的营业范围的确有(yǒu)相关业務(wù)，但不代表改企业实际有(yǒu)从事外包业務(wù)）。有(yǒu)多(duō)年的老兵提及2万到3万，也有(yǒu)7万到8万的说法，我们就折中以6万来做為(wèi)一个假设：

2017年的预期市场规模将近6000亿，假设一个项目5万元，进行如下计算：

6000亿元 / 6万家 = 1千万元

6000亿元 / 5万元 = 1200万个案子

1200万个案子 ／ 6万家 = 200个案子

200个案子 ／ 12个月 = 16.7个案子

这样看来，一家企业要每个月接16.7个案子才能(néng)满足6000亿的市场，而一个案子平均价位是否為(wèi)5万元，我们并没有(yǒu)正确答(dá)案。但在推广渠道的考量之下，“去App”化的趋势逐渐明显，越来越多(duō)的应用(yòng)都以网页（HTML）链接微信為(wèi)主。日后微信小(xiǎo)程序的兴起，又(yòu)会加速“去App”的现象。

全球市场下的中國(guó)软件外包

我國(guó)的经济成長(cháng)策略的三架马車(chē)之一為(wèi)出口，而在IT外包的行业当中，中國(guó)也不缺席。根据中國(guó)产业洞察网的调查，中國(guó)在2017年的离岸市场当中可(kě)以占有(yǒu)将近一千亿人民(mín)币（140亿美元）的份额。但在全球当中，中國(guó)离岸的IT外包竞争力无法与海外龙头竞争。

印度占有(yǒu)全球较大的IT外包市场。WiPro、HCL、Infosys、TCS都是國(guó)际知名的外包企业之一。而光是其中的TCS一家在2015年的营业额（145亿美元）就超过中國(guó)2017年离岸市场的总和。（照片里的园區(qū)為(wèi)TCS的印度本部）

TCS的一部分(fēn)客户：

曾经有(yǒu)印度外包企业龙头在台上分(fēn)享时，拿(ná)出了一片光碟说“如果贵公司把外包业務(wù)交给中國(guó)企业做。一周后，任何人都可(kě)以在中國(guó)的街(jiē)上，用(yòng)10块美金購(gòu)买一张贵公司智慧财产的光碟”。当下大大降低西方人士与中國(guó)外包公司打交道的动力… 毕竟，要在企业服務(wù)的领域获得客户的认可(kě)，重要的因素就是“信任”。

软件外包与企业服務(wù)

除了信任之外，企业到底对于外包提供商(shāng)在意什么？我们透过四大会计师事務(wù)所之一的德勤，花(huā)费三年所作的调查，来分(fēn)析外包的趋势，要点以及其他(tā)相关干货。

此份调查的回答(dá)对象均為(wèi)10亿美金营业额以上的企业。涵盖了全球各个地區(qū)，超过70项以上有(yǒu)关调查。78%的受访者表现出对于外包业務(wù)的认可(kě)。

所有(yǒu)企业都必须持续改善的几个点，不外乎就是加强竞争力。从这一页的分(fēn)析可(kě)以看出，外包在这个部分(fēn)已经有(yǒu)相当大的贡献。

靠前：降低成本（59%）

第二：加强核心业務(wù) (57%)

第三：解决产量问题（47%）

受访者来自25个不同的行业，包含消费性产品，工业产品，理(lǐ)财金融以及医疗健康等。使用(yòng)IT外包占整體(tǐ)比例较高（高达72%），而31%表示今后会持续提高使用(yòng)比例。

95%的受访者表示会要求RFP（requestfor proposal）。简单而言就是企业主向外招标发放的文(wén)件，要求投标这提供建议书，这比单纯的投标要复杂许多(duō)（由于受访者企业的年收入超过10亿美金，要求也就多(duō)）。此外，89%的受访者回应，会优先考虑使用(yòng)既有(yǒu)的外包商(shāng)，因為(wèi)已建立了默契与信赖。这反映出了ToB市场的特质：进去难，一旦打入，也不容易被淘汰。不仅仅是大企业，即使是中小(xiǎo)企业也相同。

除了客户对于外包的积极印象，当然也有(yǒu)不满之处：

1. 外包提供商(shāng)不够主动 － 46%

2. 没有(yǒu)提供足够的创新(xīn) － 33%

3. 外包业務(wù)人员调换频繁 － 29%

21%的企业主也使用(yòng) “我可(kě)以把你换掉” 的杀手锏，作為(wèi)与提供商(shāng)交涉的筹码。

总體(tǐ)而言，整个外包市场在成長(cháng)，客户对于外包的疑虑也逐渐下降。

服務(wù)品质不佳的疑虑：从48%降20%

不符合条件的资源来源：从36%降23%

回应速度的疑虑：从34%降24%

我们得出这样一条结论：信得过(质量)与可(kě)省钱(成本)為(wèi)企业对于外包服務(wù)的重要两大因素。

软件外包质量与成本的梦想与现实

那么，國(guó)内软件外包的现状是否有(yǒu)达到这个水平？

我们看下面这样一图Y轴為(wèi)质量，X轴為(wèi)时间，圆泡的面积大小(xiǎo)代表费用(yòng)。一般人们的认知在于，时间越長(cháng)，费用(yòng)越高，得到的产品质量就会越好。研发时间可(kě)以透过高额的费用(yòng)来缩短，品质可(kě)以透过时间来提升。

然而梦想总是很(hěn)美好，现实却是残酷的。因為(wèi)报价不透明，流程不清晰，外包公司缺乏服務(wù)精神（因為(wèi)中小(xiǎo)企业的软件外包重購(gòu)的几率低）造就了现实混乱的外包情形，这也是為(wèi)什么 “我被外包坑惨了” 的怨言持续不断。

但人因有(yǒu)梦想而美丽。即使头脑很(hěn)清楚现有(yǒu)的认知，即使被种种残酷的现实给包围，企业主的梦想（期望）还是非常的高。因為(wèi)产品都是企业主的梦想，创业者的宝贝。

以技术的角度来看，满足大多(duō)终端客户需求的技术开发不是问题。因此企业的落在如何降低成本并同时兼顾质量。极牛能(néng)够依托技术驱动，减少人工参与，降低沟通环节以及人為(wèi)因素等所引起的实施误差，降低成本并兼顾质量。

IT外包服務(wù)商(shāng)的不同模式

IT外包提供商(shāng)主要分(fēn)三个模式：技术VC，众包平台以及传统外包公司。三个模式各有(yǒu)利弊，也有(yǒu)各自的市场。

技术VC：不收取费用(yòng)，或收取一小(xiǎo)部分(fēn)的费用(yòng)，但透过占据一部分(fēn)企业股份作為(wèi)酬劳。对于缺乏资金的创业者而言，是一个可(kě)以考量的选择。因此适用(yòng)在规模小(xiǎo)，或是刚起步，还没有(yǒu)拿(ná)到融资的企业，软件开发规模较小(xiǎo)，并有(yǒu)机会获得高速成長(cháng)的项目，否则外包服務(wù)商(shāng)换得的股份无法退出，将会制约此类服務(wù)的健康生存

众包平台：有(yǒu)如聚集了外包服務(wù)的“猪八戒”，平台上有(yǒu)各式各样的个人或企业提供外包服務(wù)。适用(yòng)于初创到小(xiǎo)规模的企业。优势在于选择多(duō)，资源多(duō)，可(kě)以广泛接触到不同技术背景的提供商(shāng)，也方便进行比价。但由于平台的本质在于“撮合”，所以如果外包品质出问题，基本上雇主只能(néng)与外包提供商(shāng)直接商(shāng)量，众包平台一般不介入。即使有(yǒu)些新(xīn)创的众包平台会介入把控制量，但也难以保证其后产出的品质。众包平台适合需求方对技术开发有(yǒu)一定了解，项目规模不大的情况。

外包公司：雇主直接与外包商(shāng)对接。从前期咨询，产品梳理(lǐ)，技术实施都由该外包商(shāng)来负责。对于雇主而言，这类型的外包服務(wù)能(néng)够可(kě)以保证质量。相比之下此类外包公司人力成本较高，相对适用(yòng)于具有(yǒu)一定规模（和预算），对软件开发并不精通的的公司但此类公司数目众多(duō)，有(yǒu)一定鉴别难度。

结语：

信息化浪潮之下，软件开发的需求已从互联网行业向传统行业转移，今后外包的市场规模只会扩大。虽然市面上已经有(yǒu)许多(duō)服務(wù)提供商(shāng)，竞争也相当激烈，但这个领域还是存在不少问题等待被解决，而“解决问题”就是企业服務(wù)的本质。

目前國(guó)内外大大小(xiǎo)小(xiǎo)的软件外包服務(wù)都无法做到透明化，这并非是服務(wù)商(shāng)不负责任的问题，而是隔行如隔山(shān)，外行人难以了解外包软件质量的问题。為(wèi)了解决”透明化不足“的问题，有(yǒu)众包平台推出进度确认，代码管理(lǐ)，甚自动抓bug的功能(néng)。但这是為(wèi)了补足众包平台对于“质量管理(lǐ)”难以负责采取的措施，并非以亲自服務(wù)客户作為(wèi)出发点。当然，一分(fēn)钱一分(fēn)货，如果有(yǒu)预算且要求好的服務(wù)与质量，外包公司不失為(wèi)一个比较好的选择。

外包产业还有(yǒu)另一个现象则是”治标不治本“。实际上许多(duō)的外包需求都没有(yǒu)太大的技术实施门槛，可(kě)终产出却不尽人意，或是推出后没有(yǒu)效果呢(ne)？这个问题在于创业者本身不够清楚自己要的是什么，但不排除部分(fēn)外包企业為(wèi)了”利益较大化“，而不给予可(kě)以帮助创业者降低开发范围，甚于打消外包念头的建议。这种短视近利的企业思想无法帮助客户成功，也因此难以建立企业品牌，换言之就是难得取得“信赖”。

终，大多(duō)企业服務(wù)都需要長(cháng)期跟随着客户成長(cháng)，才可(kě)以真正称為(wèi)“服務(wù)客户”。一家软件外包企业是否可(kě)以在“从0到1”以外，还能(néng)够扶持客户“从1到100”，甚于更高的境界？大部分(fēn)的外包服務(wù)商(shāng)都可(kě)以做到从0到1，但当企业快速成長(cháng)所带来的流量压力，少有(yǒu)互联网基因的传统外包服務(wù)商(shāng)则难以处理(lǐ)妥当。有(yǒu)别于“看得到”的前端设计与交互，客户往往容易忽略掉看不到却极度重要的后端架构。这个架构有(yǒu)如一栋大厦的地基与骨架，外表長(cháng)的再漂亮华丽，强风一吹就倒的大厦万万住不得。